¿Qué es Trello?

Trello es una herramienta de gestión de proyectos basada en tableros, listas y tarjetas. Ideal para rastrear actividades de cada persona en la empresa, como tareas asignadas y plazos.

• Perfecto para equipos y uso personal.
• Disponible en web, móvil y desktop.

Sección 1: Configuración Básica

Comenzamos con los fundamentos para crear y organizar tableros que muestren actividades por persona.

Paso 1: Registrarse

Visita trello.com y crea una cuenta.

• Usa tu correo o inicia con Google/Apple.
• Crea un espacio de trabajo para la empresa.

Ejemplo: Pantalla de registro.

Paso 2: Crear un Tablero

Haz clic en "Crear" y selecciona "Tablero" para organizar actividades.

• Dale un nombre, como "Actividades de Equipo".
• Personaliza con un fondo o color para claridad.

Ejemplo: Crear un nuevo tablero.

Paso 3: Añadir Listas

Las listas representan etapas o categorías de actividades, como por departamento o estado.

• Añade listas como "Por Asignar", "En Progreso por Persona", "Completado".
• Reorganiza arrastrándolas para adaptar al flujo de la empresa.

Ejemplo: Añadiendo listas.

Sección 2: Tarjetas y Detalles

Las tarjetas representan actividades individuales, con asignaciones y fechas para rastrear por persona.

Paso 4: Crear Tarjetas

Crea tarjetas para cada actividad en la empresa.

• Añade una tarjeta con un título, como "Revisar Reporte Financiero".
• Agrega descripción para detalles de la actividad.

Ejemplo: Creando una tarjeta.

Paso 5: Añadir Checklists a Tarjetas

Divide actividades en subtareas para un seguimiento detallado por persona.

• Abre la tarjeta y selecciona "Checklist" para añadir items.
• Marca subtareas completadas para ver progreso.
• Asigna subtareas individuales si es necesario.

Ejemplo: Creando y marcando checklists.

Paso 6: Asignar Miembros a Tarjetas

Asigna actividades a personas específicas para rastrear quién hace qué.

• Abre la tarjeta y selecciona "Miembros" para asignar a alguien.
• La persona asignada ve la tarjeta en su vista personal.
• Filtra el tablero por miembro para ver sus actividades.

Ejemplo: Asignando y filtrando por miembros.

Paso 7: Crear Fechas de Vencimiento

Establece plazos para actividades y rastrea cumplimiento por persona.

• Abre la tarjeta y selecciona "Fecha de vencimiento".
• Activa recordatorios para alertas antes del plazo.
• Marca como completada al finalizar.

Ejemplo: Añadiendo fechas y recordatorios.

Paso 8: Mover Tarjetas

Actualiza el estado de actividades moviendo tarjetas, para ver el progreso por persona.

• Arrastra tarjetas entre listas (e.g., de "Por Asignar" a "En Progreso").
• Archiva tarjetas completadas para limpiar el tablero.

Ejemplo: Moviendo tarjetas.

Sección 3: Notificaciones y Colaboración

Mantén a todos informados sobre actividades asignadas.

Paso 9: Configurar Notificaciones

Recibe alertas para actividades y cambios por persona.

• Ve a tu perfil y ajusta notificaciones (email, app).
• Elige frecuencia para alertas relevantes.

Ejemplo: Ajustando notificaciones.

Paso 10: Seguir Tableros y Listas

Sigue elementos para recibir notificaciones sobre actividades específicas.

• Haz clic en "Seguir" en un tablero o lista para alertas de cambios.
• Útil para supervisores que rastrean actividades por persona.

Ejemplo: Siguiendo un tablero o lista.

Paso 11: Colaborar en el Tablero

Invita al equipo para compartir actividades.

• Usa "Compartir" para invitar por email.
• Configura permisos para ver o editar actividades.
• Comenta en tarjetas para actualizaciones por persona.

Ejemplo: Invitando y comentando.

Ejemplo de Tablero para Actividades por Persona

Un tablero configurado para rastrear actividades, asignaciones y plazos en la empresa.

Ejemplo: Tablero con actividades por persona.

Visita este tablero para verlo en vivo.

¡Listo para Empezar!

Ahora puedes usar Trello para manejar actividades por persona en la empresa. Practica creando un tablero y asignando tareas.

¡Gracias por participar en esta capacitación!